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新聯電子大訂單頻現江蘇電網招標再獲佳績

时间:2019-06-06 16:44:23 来源:互联网 阅读:0次

  事件

  公司5月11日晚公告,在 江苏省公司2012年主要设备材料第四批项目 招标中,公司为两个分包合计11,594台专变采集终端的中标候选人,其中I型专变采集终端(专)1,977台、II型专变采集终端(公)9,617台,预计中标总金额约为5,154万元(含税),占公司2011年营业收入的11%。

  評論:

  1.公终端中标量,合计总中标份额预计超过20%。

  本次江苏省合计招标专变终端48,346台,其中GPRS无线公终端29,828台,230M无线专终端18,518台,预计合计招标金额2.4亿元左右。新联电子的公终端中标份额达到32%,在6家中标企业中,专终端中标份额11%。我们预计公司总中标份额超过20%(以金额计),在全部6家中标企业中。

  2.频繁中标省公司大订单,印证了 国集中招标并非公司全部收入来源 的判断。

  2011年底开始,国公司将部分用电信息采集系统设备的招标权向上集中至总公司进行统一招标,但由于各地方公司对专变终端设备存在一定定制化需求(相对而言、采集器等则是标准化设备),因此仍有大量终端设备将通过省公司招标进行采购。

  公司近两周内连续收获重庆和江苏省地方电招标的专变采集终端大订单,合计中标金额超过1亿元(2011年总收入4.7亿元),印证了我们此前提出的 除国集中招标外,省公司自主采购也将是公司重要收入来源 的判断,且省招标的产品中标价格通常优于国集中招标价格。

  3.国总公司对用电信息采集系统覆盖率的考核标准变化将促进采集终端采购,第二、三季度进入招标高峰期。

  据我们了解,国2011年电表招标量大幅超前采集设备(即采集器、集中器、专变终端),且各地电公司虚报用电信息采集系统覆盖率的情况较为普遍,因此国公司将 用电信息采集系统实际应用情况 定为今年的重点考核项目(此前以考核智能电表安装量为主),我们判断今年电公司在用电环节智能化的投资将呈现 减电表,增采集 的格局,鉴于电公司全年工作进度安排的特点,第二、三季度将是电招标高峰期。

  投资建议

  我们维持公司2012~2013年EPS1.08,1.42元的盈利预测,且预计公司半年报仍将维持45%左右的较高增速;第二、三季度是电招标旺季,预计公司将持续有国集中招标和省公司大订单收获,全年业绩存在超预期可能;公司目前股价仅对应16.5倍2012PE,建议 买入 。

  来源:国金证券

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