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2009年合肥市建设投资公司债券募集说明书摘要

时间:2019-08-09 14:04:15 来源:互联网 阅读:1次

二○○九年七月

债券名称 2009年合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司。

发行总额 人民币20亿元。

债券期限及利率5年期固定利率债券,票面年利率5.04%。单利按年计息,逾期不另计利息。本期债券票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.17%确定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数1.87%(四舍五入保留两位小数)。

发行价格债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

发行方式本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行相结合的方式。

债券形式及托管方式本期债券采用实名制记账式。通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部分,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管;通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者发行部分,在中央登记结算有限责任公司登记托管。

担保方式本期债券采用应收账款质押的担保方式。合肥市批准并授权合肥市财政局与发行人签署《合肥市城市路网改造三期工程投资建设与收购(BT)协议书》(以下简称《BT协议》);并经合肥市批准并授权合肥市财政局与发行人、(债券受托人、质权代理人)、徽商银行合肥分行(监管银行)共同签署《应收账款质押合作协议》,以《BT协议》产生的应收账款为本期债券做质押担保。《BT协议》约定发行人以投资建设与收购(BT)方式运作合肥市城市路网改造三期工程,项目建设投资额为34.84亿元,收购价款(应收账款)为52.96亿元,自2009年3月15日起账龄7年,经合肥市人大常委会批准,上述收购价款列入年度财政预算。本期债券发行完成后十个工作日内,国信证券将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统登记、公示。

信用评级 经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AAA,发行人主体信用级别为AA+。

发行期限 自2009年7月8日起至2009年7月14日止。

发行人董事会声明

发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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