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公募基金权益市场冷清CDR基金变债基

时间:2020-02-15 20:10:42 来源:互联网 阅读:0次

公募基金权益市场冷清 CDR基金变债基

2018年渐入尾声,这一年公募基金权益市场冷清,债市信用风险积聚,短债和ETF产品成为今年最火的基金类型,这一年基金管理人拥抱监管积极求变,先后诞生了养老目标基金、战略配售基金等创新型产品,也有部分不符合市场规则的基金类型沦为明日黄花,这一年监管严态依旧,理财子公司跃跃欲试,公募基金迎来劲敌。

养老目标基金破土成立

2018年是公募基金20周年,也是养老目标基金发行元年,公募基金在个人养老投资领域实现了量的突破,越发成为参与养老投资建设过程中不可或缺的一员。

今年3月,证监会发布实施《养老目标证券投资基金指引(试行)》(以下简称《指引》),为养老目标基金的发行扫清政策障碍,《指引》一出即刻搅动了整个公募基金行业,包括南方、华夏、建信等基金公司积极上报产品,争抢首只养老目标基金。

经过严格审核,8月6日,首批养老目标基金正式亮相,华夏、南方、博时等14家基金公司拿到养老目标基金批文获准发行。两个多月后,另外12只养老目标基金也顺利拿到“准生证”,位列第二梯队。截至目前,首批养老目标基金中的9只已经成立,合计募集金额近30亿元。

养老目标基金的获批也令沉寂许久的公募市场迎来生机,某大型基金公司市场部负责人认为,尽管现阶段公募基金发行难度较大,但公募产品往往“好发不好做,好做不好发”。站在未来投资者收益角度,现阶段正处于A股估值低点,其实是一个相对较好的市场发行时点。

另一家北京基金公司人士也表示,目前权益市场估值处于底部区域

,对于坚持长期投资、获取长期较高收益的养老目标基金是理想的时间窗口。个人养老第三支柱建设对于完善和健全国内的养老金体系意义重大,随着公募基金即将在明年纳入税优范畴,养老目标基金在我国也将逐步迎来巨大的发展空间。

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战略配售基金变债基

除了在个人养老投资领域加强产品创新外,公募基金也在积极探索境外“独角兽”公司回归A股带来的资本红利。今年5月,包括华夏、招商、易方达、南方、汇添富、嘉实在内的六家基金公司齐齐上报封闭期为3年的战略配售灵活配置基金引发市场高度关注。

据悉,上述6只基金是专属投资CDR的公募基金产品,主要是为了迎接独角兽上市公司回归A股。伴随着各家基金公司的卖力营销造势,6只独角兽基金募集份额超千亿元。

不过好景不长,随着资本市场推迟CDR发行后,战略配售基金归于沉寂,直到今年三季报的下发,战略配售基金才再度回到投资者视野,不过,据了解,由于投资标的的暂时性缺失,6只独角兽基金皆在三季度选择重仓债券,并在债市回暖的市场环境下均取得了正收益。数据显示,截至12月24日,除了嘉实3年战略配售年内收益率在1.8%,其余5只均处于2.4%-3%之间。

此后独角兽基金也加强了权益市场配比。今年11月招商、易方达、南方、汇添富旗下的独角兽基金出现在中国人保公布的配售栏中,四只独角兽基金共获配售3.14亿股,按照3.34元/股的发行价计算,合计10.5亿元。

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